支援背景
以前からNetSuiteを利用して、売上、経費、予算、キャッシュフローなどの財務データをリアルタイムで一元管理していました。しかし、営業部門やマーケティング部門はExcelや紙で顧客データを管理しており、営業部門のパフォーマンスやコスト管理において非効率が生じていたことから、Salesforceの新規導入を検討しました。
Salesforceを使うことで顧客との関係を一元管理し、営業活動の可視化や効率化を図りたいという目的があり、また営業部門のデータと財務部門のデータを統合して、管理会計をより効果的に実施したいという希望もありました。
そこで、NetSuiteの財務データをSalesforceとAPI連携させ、両システムのデータを連携して運用することで、財務データと営業データを組み合わせた高度な管理会計をSalesforce上で行い、迅速かつ精度の高い経営判断を実現したいと考えていました。
支援内容
導入効果
お客様の声
RICE CLOUDさんのサポートにより、私たちはSalesforceを活用して管理会計を実現することができました。特に、NetSuiteで既に運用していた財務データをSalesforceに連携させることで、リアルタイムに営業データと財務データが統合され、管理会計の精度が飛躍的に向上しました。
これまでは、財務データと営業データを別々のシステムで管理していたため、正確なコスト分析や収益管理を行うには手間がかかっていました。しかし、API連携を通じてNetSuiteの財務データがSalesforceに自動的に反映されるようになり、これまで手作業で行っていた二重入力やデータ統合の手間がなくなりました。
特に、RICE CLOUDさんが設計してくれた管理会計用のダッシュボードは、営業部門の売上データと経費などの財務データをリアルタイムで可視化してくれます。今では、部門ごとのコストや収益の動きをリアルタイムで確認でき、業績管理が非常に効率的になりました。
