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CASE STUDY

2026.09.04

【Dynamics 365帳票基盤開発事例】業務用プリンター製造企業｜未整理だった帳票要件を引き取り、CRMと外部帳票サーバーの連携を実装

RICE CLOUDは、Dynamics 365の標準機能だけでは対応が難しい個別形式の帳票について、外部帳票サーバーとの連携基盤を担当しました。契約更新書面や作業明細の要件確認から、設計、開発、認証・権限・セキュリティの検証、動作確認までを完了しています。

対象領域

帳票基盤

契約更新書面と作業明細を整理

連携構成

CRM＋帳票サーバー

認証とセキュリティを含めて検証

担当領域

構築完了

要件確認から実装・動作確認まで対応

Dynamics 365と外部帳票サーバーのデータ連携、帳票生成、認証・権限・セキュリティの検証を行い、要件確認から設計、開発、動作確認までを完了しました。

業種
業務用プリンター製造業
支援領域
帳票基盤／外部連携／認証・権限
対応製品
Microsoft Dynamics 365／外部帳票サーバー
案件状況
RICE CLOUD担当範囲は完了

課題と
導入背景

顧客や契約ごとに異なる更新書面、現地作業後の作業明細など、大量の帳票出力要件が十分に整理されていませんでした。CRMと外部帳票基盤を安全に連携する方式も検討が必要でした。

標準帳票では対応が難しい

顧客や契約ごとに異なる大量の書面がありました。

CRM情報とのひも付けが必要

契約更新書面と作業明細を顧客・保守情報へ正しく関連付ける必要がありました。

認証とセキュリティの検討

SaaSと別の帳票サーバーを連携するため、安全な連携方式が必要でした。

途中参画で要件が未整理

プロジェクト途中から状況を把握し、要件を見直しながら設計・開発を進める必要がありました。

支援による変化

支援前

  • 標準機能では個別形式の帳票要件へ対応が難しい
  • 外部帳票サーバーとのデータ連携方式が未決
  • SaaSと外部サーバー間の認証・権限を要検証
→

担当範囲完了後

  • 個別帳票を生成する外部連携基盤を実装
  • 要件確認・設計・開発・動作確認まで完了
  • 認証・権限・データ連携方式を検証・実装

支援内容

契約更新書面と作業明細について、種類、利用場面、出力データ、出力時期を確認しました。Dynamics 365と外部帳票サーバーの役割を分け、データ連携、認証、権限、セキュリティを設計しました。

帳票要件を確認

契約更新書面と作業明細の種類、利用場面、出力するデータ、出力時期を一覧化しました。

製品ごとの役割を決定

Dynamics 365でデータを管理し、外部帳票サーバーで大量・個別帳票を生成する方式を選びました。

技術検証（PoC）と実装

SaaSであるDynamics 365と外部帳票サーバーを安全に連携するため、技術検証（PoC）を実施しました。認証、利用者権限、アクセス範囲、データ授受、エラー発生時の確認方法を検証し、実装・動作確認まで完了しました。

担当範囲を完了

要件確認、技術検証（PoC）、設計、実装、動作確認までを完了しました。

RICE CLOUDが選ばれた理由

Dynamics 365、外部帳票サーバー、認証・権限の各担当をまたいで要件を確認し、契約更新書面や作業明細の出力条件、利用者権限、エラー時の確認方法まで決定しました。途中参画後、要件確認から設計、実装、動作確認までRICE CLOUDが担当しました。

支援フロー

帳票要件を確認し、Dynamics 365と外部帳票サーバーの安全な連携方式を技術検証（PoC）で確認しました。検証結果をもとに、設計、実装、動作確認まで担当しました。

  1. 01

    帳票要件の確認

    種類、用途、出力データ、出力時期を一覧化しました。

    主な成果物
    • 帳票要件一覧
  2. 02

    技術検証（PoC）

    Dynamics 365と外部帳票サーバーの認証、利用者権限、アクセス範囲、データ授受、エラー時の確認方法を検証しました。

    主な成果物
    • 連携方式・セキュリティ確認結果
  3. 03

    設計と実装

    検証結果をもとに、安全な連携方式を実装しました。

    主な成果物
    • 連携設計書・実装物
  4. 04

    動作確認と引き継ぎ

    帳票出力とエラー時の処理を確認し、成果物を引き継ぎました。

    主な成果物
    • 動作確認結果・引き継ぎ資料

RICE CLOUDが担った役割

Dynamics 365、外部帳票サーバー、認証・権限を横断して、RICE CLOUDの担当範囲を完了しました。

  1. Dynamics 365担当

    CRM側のデータ項目、出力条件、権限を確認しました。

  2. 帳票サーバー担当

    帳票生成、テンプレート、出力処理を設計・実装しました。

  3. 連携・セキュリティ担当

    認証、権限、データ連携、動作確認を担当しました。

担当範囲の支援結果

RICE CLOUDが担当した帳票連携領域では、大量・個別帳票の出力要件を整理し、Dynamics 365と外部帳票サーバーの連携基盤を構築しました。認証・権限制御の技術検証から設計・開発・動作確認までを完了しています。

帳票連携基盤

D365×外部帳票を連携標準機能では難しい大量・個別帳票の自動生成基盤を構築

担当工程

設計〜テストまで完遂要件確認・設計・開発・動作確認を担当範囲内で完了

セキュリティ

認証・権限制御を実装SaaSと外部サーバー間の安全な連携方式をPoCから実装

導入前・導入中・導入後、
どの段階からでもご相談ください。

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