初期調査
5日間製品設定・連携・テストを確認
CASE STUDY
2026.09.04
【導入体制標準化事例】企業情報データベース提供企業｜5日間の集中調査で外注可能業務と社内判断業務を区分し、外注基盤を構築
5日間の現地調査で、案件受付、顧客情報の確認、SFA・CRM設定、データ連携の確認、テスト、問い合わせ対応を調べました。外部へ任せる作業と社内で判断する作業を分け、役割表・確認項目・導入手順を作成し、A社・B社への導入支援まで完了しました。
A社
導入支援完了定型的な導入業務へ適用
B社
導入支援完了例外処理が多い案件へ適用
IT・SaaSの知識を持つ担当者が短期間で製品仕様と判断基準を把握し、手順作成にとどまらず、定型的なA社案件と例外処理が多いB社案件の導入を支援しました。
- 業種
- IT・情報サービス／企業情報データベース
- 支援領域
- 製品設定／SFA・CRM連携／テスト／導入体制標準化
- 初期調査
- 5日間
- 案件状況
- 支援完了
課題と
導入背景
導入部門へ案件が集中し、定型的な案件の外部委託が検討されていました。ただし、業務が担当者の経験に依存し、情報開示範囲や社内・外部の役割分担が整理されていませんでした。
担当者の経験に依存
導入業務が外部へ渡せる形に整理されていませんでした。
情報開示範囲が不明確
案件ごとに扱う情報が異なり、外部へ開示できる範囲の確認が必要でした。
委託判断の基準がない
簡易案件と複雑案件の境界が曖昧で、社内対応と外注の判断基準が求められました。
横展開できる手順が必要
一度の外注で終わらず、他案件でも利用できる標準的な進め方が必要でした。
支援による変化
支援前
- 定型作業と社内判断業務の区分が不明確
- 製品設定・データ連携・テストの手順が担当者依存
- 例外処理が多い案件の確認基準が未整理
支援後
- 導入業務を作業一覧へ整理
- 定型作業と社内判断業務を区分
- 判断基準と導入手順をA社・B社へ適用
支援内容
5日間で導入業務を確認し、外部へ任せる作業、社内で判断する作業、例外時の確認先を決めました。成果物を実案件へ適用し、A社とB社への導入支援を完了しています。
導入業務を一覧化
案件受付、顧客情報の確認、SFA・CRM設定、データ連携の確認、テスト、問い合わせ対応を作業単位に分けました。
外注可能業務を決定
手順が決まった設定、テスト、資料作成は外部へ任せる候補とし、顧客固有の判断、権限判断、例外対応は社内に残しました。
役割表と確認項目を作成
各工程の実施者、確認者、承認者と、作業前後に確認する項目を記録しました。
A社・B社への導入を支援
整理した判断基準と導入手順をA社・B社の案件へ適用し、導入支援を完了しました。
RICE CLOUDが選ばれた理由
IT・SaaSの導入支援経験を持つメンバーが、5日間で製品設定、SFA・CRM連携、テスト、顧客ごとの判断箇所を把握しました。作業の整理で終わらず、判断基準と導入手順をA社・B社へ適用し、両社の導入支援まで完了しました。
5日間の現地調査で製品設定、SFA・CRMとのデータ連携、テスト、顧客ごとの判断箇所を確認しました。外部へ任せる作業と社内で判断する作業を分け、役割表・確認項目・導入手順を作成し、A社・B社への導入支援まで完了しました。
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01
5日間の現地調査
製品設定、SFA・CRMとのデータ連携、テスト、顧客ごとの判断箇所を確認しました。
主な成果物- 導入業務一覧
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02
作業の区分
外部へ任せる作業と、社内で判断する作業を分けました。
主な成果物- 外注可能業務・社内判断業務の区分表
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03
役割と確認項目の作成
役割表、確認項目、導入手順をまとめました。
主な成果物- 役割表・確認項目一覧
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04
A社・B社への導入支援
判断基準と導入手順を両社の案件へ適用しました。
主な成果物- A社・B社向け導入支援記録・確認結果
RICE CLOUDが担った役割
現地調査、作業区分、役割設計、A社・B社への導入支援まで担当しました。
業務調査担当
5日間の聞き取りで、担当者が実際に行う作業を確認しました。
業務区分担当
技術作業、顧客固有の判断、権限判断、例外対応を分けました。
導入支援担当
5日間でまとめた判断基準と導入手順を、A社・B社の案件へ適用しました。
支援結果
5日間の現地調査で製品設定やSFA・CRM連携、判断が必要な作業を確認しました。外注可能業務と社内判断業務を区分し、作成した判断基準と導入手順を使ってA社・B社への導入支援まで完了しました。
初期調査
5日間で完了製品設定・SFA／CRM連携・テスト・判断箇所を確認外注体制
外注可能業務を明確化作業区分・役割表・確認項目・導入手順を作成導入支援
A社・B社支援完了定型案件と難易度の高い案件の双方に、整理した判断基準と導入手順を適用導入前・導入中・導入後、
どの段階からでもご相談ください。